Rodrigo
Formigal

Sócio Contratado|Lisboa

Rodrigo Formigal integra a Abreu Advogados como sócio contratado desde 2018, trabalhando essencialmente na assessoria corrente a bancos e outras instituições financeiras, tendo colaborado com bancos internacionais em regime de secondment nas áreas da banca de investimento e de assessoria à área de gestão de clientes empresariais.

A sua experiência inclui a assessoria a bancos e devedores em operações de financiamento, bem como a assessoria a intermediários financeiros a operar nos mercados de capitais, incluindo ofertas de valores mobiliários e emissões de obrigações.

Tem igualmente estado envolvido em largo número de operações de reestruturação de créditos, de real estate finance, de transmissão de carteiras de crédito e na montagem de structured finance transactions.

Conta ainda com intervenção em diversas operações relacionadas com emissão de valores mobiliários, nas quais se incluem obrigações hipotecárias, papel comercial, high yield bonds, e outras asset backed transactions, prestando regularmente apoio a fundos de investimento.

Acompanha também diversas instituições em matérias de direito regulatório, auxiliando no reporte de informação legalmente exigida às autoridades reguladoras e prestando aconselhamento no exercício transfronteiriço de atividade bancária e financeira e em matérias relacionadas com compliance e anti-money laundering.

Banking and finance: Next generation lawyer

Experiência

Secondment no Barclays Bank plc – Sucursal em Portugal (2011).

Secondment no Citibank International plc – Sucursal em Portugal (2008 - 2009).

Secondment na Imopolis - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. (2007 – 2008).

Assessoria ao arranger e emitente no estabelecimento de um Programa de Obrigações Hipotecárias no montante de EUR 1.500M.

Assessoria no financiamento misto, via emissão de obrigações High Yeld Bonds no valor de EUR 475M e de dívida bancária (sindicato bancário) Super Senior Revolving Credit Facility no valor de EUR 75M, com envolvimento de várias jurisdições (Luxemburgo, Estado de Nova Iorque, Reino Unido e Espanha, além de Portugal) com vista à aquisição de um grande grupo de exploração de parques de estacionamento.

Assessoria ao originador numa operação de titularização de créditos ao consumo no montante de EUR 200M, tratando-se da primeira operação de mercado que envolveu a securitização de valor residual de leasings e a primeira de sempre com a securitização de valor residual de renting em Portugal.

Assessoria a um fundo de investimento em operação de financiamento para aquisição de ativos retail e logistics em Portugal através de diversas emissões de obrigações com garantia hipotecária integradas na Interbolsa em montante global aproximado de EUR 200M.

Assessoria tanto a grandes empresas como a instituições de crédito na elaboração de Programas de Emissões de Papel Comercial.

Apoio a cedentes / cessionários em diversas operações de venda / aquisição de carteiras de performing e non-performing loans.

Assessoria jurídica a um fundo de investimento internacional na operação de aquisição de dois centros comerciais em Portugal, tendo a componente financeira envolvido a negociação de dois empréstimos junto de distintos bancos em regime de sindicato bancário no valor global de EUR 90M.

Acompanhamento de diversas operações de reestruturação societária visando tanto a transformação de uma sociedade de factoring em sociedade financeira de crédito e a constituição de uma instituição de moeda eletrónica, bem como a assessoria a instituições de crédito e intermediários financeiros no âmbito do Brexit.

Assessoria a uma instituição de crédito na reestruturação de dívida da Região Autónoma da Madeira e na elaboração de um contrato de financiamento com garantia da República Portuguesa.

Associações

Habilitações académicas

Universidade Católica Portuguesa

Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto (2003)

Universidade Católica Portuguesa

MBA em Gestão Empresarial - Universidade Católica Portuguesa – Escola de Gestão Empresarial, Porto (2004)

Idiomas

  • Inglês
  • Alemão

Contactos

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